Фильм начинается встречей Артура с легендарным Джузеппе Мадзини в Париже. Он предложил Оводу вернуться назад в Италию, чтобы продолжить повстанческую работу.Оводу было очень тяжело морально возвращаться туда, где когда-то вся его жизнь пошла под откос.
Невольно он вспомнил разговор с падре Монтанелли, который для него был наставником и другом.Артур поделился с ним однажды заветным желанием послужить на благо Италии.
Падре напомнил ему, что по крови он англичанин, но для пламенного романтического юноши это ничего не значило.Между прочим священник рассказал, что его назначают епископом в другой город, но он сомневается, спрашивает совета у юноши.